Банк России

#ДКП ⚙️ В октябре-ноябре денежно-кредитные условия ужесточались 📌 В ноябре ставки кредитно-депозитного рынка и короткие ставки денежного рынка росли, указывая на ужесточение денежно-кредитных условий (ДКУ). 📌 В то же время повышение инфляционных ожиданий населения действовало в сторону смягчения ДКУ. 📌 Темп роста денежных агрегатов сохранился вблизи локального максимума. Подробнее — в комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики» ➡️

🎥 Выпускаем в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную творчеству Леонида Гайдая. Леонид Гайдай — выдающийся кинорежиссер, сценарист и актер. На фильмах Гайдая выросло не одно поколение, а цитаты из них актуальны и сейчас. Приобрести монету можно в АО «Гознак» и банках, с которыми Банк России заключил соглашение о распространении.

#ОтраслевыеФинпотоки ⚖️ Стабилизация динамики платежей 📍По итогам октября-ноября динамика объема платежей, проведенных через Банк России, остается на высоком уровне, достигнутом в третьем квартале 2023 года. 📍В ноябре поступления увеличились на 0,9% по сравнению со средним уровнем третьего квартала. Объем финансовых потоков без учета сектора добычи, нефтепродуктов и государственного управления уменьшился на 0,3%, снижение этих платежей наблюдалось в большинстве федеральных округов. Подробнее — в выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» ➡️

#КлючевыеПоказатели деятельности страховщиков ☂️ Работодатели стали чаще оформлять ДМС для сотрудников 🔵 Страховой рынок в июле-сентябре вырос до 566 миллиардов рублей, или на 18% относительно аналогичного периода прошлого года. 🔵 В третьем квартале премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) превысили 42 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем годом ранее. Этому во многом способствовали работодатели, которые заключили почти в три раза больше договоров. Таким образом компании пытаются удержать и привлечь работников в условиях дефицита на рынке труда. 🔵 Помимо ДМС, драйверами стали автострахование и некредитное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). Рост взносов в автостраховании связан с продажей новых автомобилей. Также автовладельцы стали чаще страховать подержанные машины, чтобы в условиях подорожания запчастей сэкономить на ремонте. Интерес к ИСЖ повысился на фоне роста российского рынка акций — по таким полисам люди рассчитывают получить более высокую доходность. Подробнее — в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» ➡️

#ОбзорРисков финансовых рынков 🐼 Доля юаня на биржевом валютном рынке в ноябре превысила 46% 📍Юань в ноябре увеличил долю в объеме торгов на Мосбирже до 46,2% по сравнению с 43,9% месяцем ранее. Доля «токсичных» валют снизилась с 54,6% до 52,3%. На внебиржевом рынке на юань приходилось 31,5%, на токсичные валюты — 63,0%. 📍Рубль укрепился в ноябре на фоне роста продаж валюты экспортерами. 📍Доходности ОФЗ за этот период опустились в среднем на 87 базисных пунктов на изменении ожиданий участников рынка по траектории ключевой ставки. 📍Индекс Мосбиржи упал по итогам месяца на 1,1% в условиях коррекции нефтяных цен, укрепления рубля, а также обсуждения новых санкций. Подробнее — в «Обзоре рисков финансовых рынков» ➡️

12 декабря в 11:00 (мск) мы проведем вебинар о Системе быстрых платежей для бизнеса Участники вебинара узнают: ▪️как бизнесу снизить издержки по безналичным операциям с помощью Системы быстрых платежей — об этом расскажут эксперты Банка России, НСПК и кредитных организаций ▪️об опыте и практических кейсах поставщиков решений для автоматизации розничной и интернет-торговли, представителей малого и среднего бизнеса. 🎥 Посмотреть вебинар и задать вопросы смогут все желающие. Трансляция пройдет на сайте, YouTube-канале и на нашей странице ВКонтакте.

#БанковскийСектор 🚴‍♀️‍ Кредитование в третьем квартале ускорилось во всех сегментах, однако в конце года возможно замедление 📍Корпоративное кредитование в третьем квартале 2023 года выросло на 5,9% (+3,8% за второй квартал квартал), среди основных факторов — повышенный спрос на кредиты со стороны исполнителей по госконтрактам, замещение внешних долгов и рост объемов строительства жилья. 📍Розничное кредитование продолжало ускоряться: портфель ипотеки вырос на рекордные 10,8% после 7% кварталом ранее, а потребительское кредитование — на 5,9% после 4,5%. Однако в четвертом квартале мы ожидаем охлаждения кредитования за счет произошедшего повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 20%, ужесточения макропруденциального регулирования в отношении как рискованной ипотеки, так и потребительских кредитов, а также существенного роста ставок. 📍Корпоративные средства выросли на 5,2%, в основном у экспортеров на фоне роста цен на энергоресурсы, после оттока во втором квартале (-1,4%), а прирост средств граждан сезонно замедлился (до +2,9% после +5%). 📍За третий квартал банковский сектор заработал около 1 трлн рублей, что выше результата 2 квартала (0,8 трлн рублей) за счет активного роста кредитования при расширении процентной маржи, несмотря на рост ставок. Результат за 9 месяцев составил 2,7 трлн рублей, а по итогам года прибыль сектора может составить около 3,3 трлн рублей. При этом совокупный доход будет ниже из-за отрицательной переоценки бумаг, отраженной напрямую в капитале, а не в прибыли (0,4 трлн рублей за 10 месяцев 2023 года). Подробнее — в отчете «Банковский сектор» ➡️

❗️ Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке Повышение инвестиционной активности на организованных торгах привело к росту случаев неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Мы зафиксировали недобросовестные сделки, которые совершались по предварительному соглашению, что приводило к существенным отклонениям биржевых параметров. Они признаны фактами манипулирования рынком. В заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов. Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»: 🔹 передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов 🔹 торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль 🔹 наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов 🔹 обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом 🔹 апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом. Перечисленные действия могут быть признаны манипулированием рынком в соответствии с действующим законодательством. При установлении подобных фактов биржевые операции могут быть ограничены (торговые счета заблокированы), а инвестор будет привлечен к ответственности. Недобросовестными считаются также операции с использованием инсайдерской информации (информация, которая не была распространена и стала известна инвестору и распространение которой может оказать существенное влияние на цены торгуемых инструментов). Для того чтобы не допустить нарушений, рекомендуем инвесторам обращаться за разъяснениями к их брокеру.

#РегиональнаяЭкономика 📔 Рост потребительской активности замедлился, но ценовое давление осталось высоким 📌 В октябре-ноябре темп роста потребительской активности был более сдержанным, чем в предыдущие месяцы. Расширение розничного кредитования замедлилось. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность в октябре снизились, но остались повышенными во всех макрорегионах. 📌 Рост экономики продолжился. Об увеличении выпуска продукции сообщали компании химической промышленности, судостроительные предприятия, производители товаров инвестиционного назначения (оборудование, транспортные средства). Высокий внутренний спрос способствовал увеличению инвестиционной активности в большинстве отраслей. Специальные темы этого выпуска — инвестиционная активность в ключевых отраслях экономики, динамика цен производителей и их ценовые ожидания, а также восстановление объемов пассажирских авиаперевозок в условиях санкций. Подробнее — в декабрьском выпуске доклада «Региональная экономика» ➡️

🚖 Страхование ответственности перевозчиков: снижение нижней границы тарифа и введение тарифа для такси Проект указания Банка России предусматривает снижение на 20% минимальной границы тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом. Документ также устанавливает границы тарифа для легкового такси. Минимальная стоимость полиса ОСГОП для него составит 1,3 тысяч рублей в год, максимальная — 5,4 тысяч рублей. По закону с 1 сентября 2024 года таксисты обязаны страховать свою ответственность за возможное причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров, как это делают сегодня остальные перевозчики (кроме метрополитена). Страховщики в пределах установленного Банком России коридора будут определять базовый тариф для расчета стоимости полиса ОСГОП для каждого конкретного страхователя в зависимости от его индивидуального риск-профиля. Введение для такси такого обязательного вида страхования повышает финансовую защищенность пассажиров: выплата за причинение вреда здоровью при перевозке будет начисляться в пределах лимита в 2 миллиона рублей.